18岁生日前，突然长出翅膀的千时佑，原来他是天使和人类的混血。 邻家竹马尹辉得知消息后，不希望时佑回到天堂。并恐吓时佑要让他成为堕落天使，被迫成为了堕落天使的时佑到底 要如何应对接下来的局面，两个人是否还能成为朋友呢？时佑是否能够顺利的回到天堂？